ERPNext 업무 흐름 안내

ERPNext 업무는 거래처·품목·창고·금액 상태가 서로 이어집니다. 견적, 주문, 납품, 청구, 결제, 재고 중 지금 판단해야 할 지점을 기준으로 읽습니다.

기초 학습 보기제출 실행 데모
✓ 읽는 순서대표 흐름 → 필요한 기준 정보 → 화면 확인

각 문서가 어떤 다음 상태를 만들고, 저장·제출 전에 무엇을 확인해야 하는지 중심으로 봅니다.

현재 기준고객 요청/견적

고객 요청, 견적 조건, 주문 전환 전 확인처럼 판매 시작점에서 봅니다.

확정 전 확인금액·수량·상대방을 먼저 대조

Submit, 송장, 결제, 재고 처리는 실제 금액·수량·미수·재고 상태를 바꾸므로 저장 전 근거 문서와 비교합니다.

처음이면 이렇게 읽습니다. 내 업무 흐름 버튼을 먼저 고른 뒤, ① Workflow Map의 번호를 보고 ② 오른쪽 “흐름 단계/확인할 것”을 읽고 ③ 아래 “흐름별 포커스 스크린샷”을 같은 번호 순서로 봅니다. 이미 진행 중인 건은 현재 문서가 보이는 번호부터 시작해도 됩니다. 화면을 찾을 때는 탐색 구조에서 Sidebar·검색·Workspace 사용법을 먼저 확인합니다.
Workflow Map

대표 경로에서 다음 문서와 확인 기준을 연결합니다

기존 고객이면 Customer/Item 확인 후 Sales Order부터 시작할 수 있습니다. 견적 요청은 Quotation에서 조건을 대조하고, 주문·납품·청구는 후속 문서에서 확인합니다.

번호 · 화살표 흐름 단계
기준 정보반복 선택값
판매 문서고객 제안·주문
구매 문서요청·발주·입고
재고 문서창고·수량
회계/결제청구·수금
조회/출력상태·공유
업무 시작 전 준비 학습

고객 요청/견적 준비 화면과 대표 확인 경로

고객 요청/견적 흐름은 Lead에서 시작 조건을 확인하고 Reports / List까지 후속 상태를 대조합니다. 번호는 대표 점검 순서이며, 이미 처리된 건은 현재 문서와 다음 영향을 먼저 확인합니다.

개념 → 기준 정보 → 실제 화면 값

이 섹션은 긴 설명 대신 탭, 카드, 값 칩, 주의 태그를 나란히 두고 비교하게 만든 학습판입니다.

  • 1Customer와 Item이 사용할 수 있는 상태인지 봅니다.
  • 2Quotation은 조건 제안이고 Sales Order는 확정 주문 기준임을 구분합니다.
  • 3예시 값 Palmer Productions Ltd. / SKU005는 캡처된 데모 화면의 실제 값입니다.
조건 제안과 주문 확정을 섞지 않는 것

아래 값은 데모 화면에서 캡처한 실제 예시입니다. 내 회사 자료와 같다는 뜻이 아니라, 어떤 값을 대조해야 하는지 보여주는 기준입니다.

CustomerItemPrice ListQuotation

먼저, 판매 흐름이 뭔가요?

판매 흐름은 고객에게 조건을 제안하고, 고객이 받아들인 조건을 주문 기준으로 확인하는 과정입니다.

  • 언제 쓰나요? 고객에게 가격·수량·납기 조건을 안내하거나 주문 내용을 확인할 때 씁니다.
  • 무엇이 필요하나요? 고객 정보와 판매할 품목 정보가 먼저 준비되어 있어야 합니다.

한 줄로 보면

견적은 조건 제안, 판매 주문은 고객과 합의한 주문 조건을 내부 업무의 기준으로 고정하는 문서입니다.

  • Quotation은 고객에게 “이 조건으로 진행할 수 있습니다”라고 보여주는 단계입니다.
  • Sales Order는 주문이 들어왔을 때 이후 납기·청구·출고 확인의 기준점이 됩니다.

처음 나오는 용어

  • Quotation: 견적. 고객에게 제시하는 조건 문서입니다.
  • Sales Order: 판매 주문. 합의된 주문 조건을 확인하는 문서입니다.
  • Customer: 고객. 문서의 상대방입니다.
  • Item: 품목. 판매할 상품이나 서비스입니다.
  • Submit: 제출/확정. 문서가 후속 업무에 영향을 줄 수 있는 상태로 바뀝니다.
데모 화면의 실제 예시 값

고객 요청/견적 — 흐름별 포커스 화면

고객이 견적을 요청했을 때, 주문으로 넘기기 전에 고객·품목·조건을 어디서 대조해야 하나요? 아래 영역은 긴 목록 대신 한 장씩 넘겨 보는 슬라이드입니다. 번호 버튼이나 경로 카드를 누르면 해당 확인 화면으로 이동합니다.

흐름별 포커스 스크린샷
선택한 흐름의 실제 화면 순서흐름 버튼을 바꾸면 이 화면 묶음이 함께 바뀝니다
스크린샷 번호
아래 카드는 대표 흐름 번호와 같은 순서로 읽습니다. 핵심 문서·값은 직접 화면 카드로 확인하고, 조직별 생략/대체 가능성은 설명에서 구분합니다.
화면 도달
화면 찾기: Selling 또는 검색에서 Customer, Item, Quotation, Sales Order, Delivery Note, Sales Invoice, Payment Entry 이름을 입력해 이동합니다.
판단 범위
이 안내는 ERP 화면에서 볼 값과 연결 문서를 읽는 방법입니다. 세금·결산·실제 은행 입출금 확인은 담당자 기준을 따릅니다.
고객 요청 확인

1. 고객 요청 확인

1번은 요청 주체가 기존 고객인지 확인하는 단계입니다. Lead에서 시작한 건은 고객 전환 여부를 먼저 확인합니다.

1 고객 요청Palmer Productions Ltd.Customer
확인: 요청 주체가 Lead인지 기존 Customer인지 구분합니다.
고객·품목 준비

2. 고객·품목 준비

2번은 고객과 품목 기준을 맞추는 단계입니다. 품목 코드와 단위가 맞아야 수량과 가격을 같은 기준으로 계산합니다.

2 기준 정보SKU005Item Group
확인: 품목명·ID·단위를 견적 입력값과 비교합니다.
가격·조건 기준

3. 가격·조건 기준

3번은 가격과 조건 기준입니다. Item Price는 품목별 판매/구매 단가를 Price List와 함께 기록하는 화면이므로, 견적에 쓰기 전 품목·가격표·통화·단가가 같은 기준인지 봅니다.

3 Item PricePrice ListRate
확인: 품목, Price List, 통화, 단가가 고객 요청과 맞는지 확인합니다.
Quotation 작성

4. Quotation 작성

4번은 조건 제안 단계입니다. 아직 주문·재고·청구 영향은 만들지 않습니다.

4 QuotationNot SavedSKU005
확인: Sales Order로 넘기기 전 고객, 품목, 유효일, 가격 조건을 맞춥니다.
Sales Order 전환

5. Sales Order 전환

5번은 고객이 확정한 주문 기준입니다. 이후 납품과 청구는 이 문서를 기준으로 확인합니다.

5 Sales OrderSAL-ORD-2026-00006Palmer Productions Ltd.
확인: 고객 PO, Delivery Date, Items, 금액, 제출 상태를 확인합니다.
납품 영향 확인

6. 납품 영향 확인

6번은 물품 판매가 실제 출고 문서로 이어지는지 보는 단계입니다.

6 Delivery NoteMAT-DN-2026-00001출고/재고
확인: 남은 납품 수량과 출고 창고 기준을 확인합니다.
청구 확인

7. 청구 확인

7번은 청구 단계입니다. 납품 문서만으로 미수금을 판단하지 않습니다.

7 Sales InvoiceACC-SINV-2026-00006KRW 120.00
확인: 청구 대상, 금액, 상태를 확인합니다.
결제 기록 확인

8. 결제 기록 확인

8번은 수금 기록 확인입니다. Payment Entry 연결을 봐야 청구와 수금의 관계를 알 수 있습니다.

8 Payment EntryACC-PAY-2026-00007Sales Invoice 연결
확인: 수금 금액, 미수 금액, 연결 Invoice를 확인합니다.
상태·잔여 확인

9. 상태·잔여 확인

9번은 처리 뒤 남은 납품·청구·미수 상태를 목록이나 리포트에서 다시 대조하는 단계입니다.

9 Reports/List% DeliveredGrand Total
확인: 남은 납품, 남은 청구, 미수 금액, 관련 목록 또는 리포트를 확인합니다.
상대방Palmer Productions Ltd.
품목SKU005
문서 상태Not Saved / 저장 전
다음 확인Sales Order 전환 전 조건 대조
1고객 요청 확인Lead → Customer
2고객·품목 준비Customer → Item
3가격·조건 확인Item → Price List / Terms
4Quotation 작성Price List / Terms → Quotation
5Sales Order 전환Quotation → Sales Order
6납품 영향 확인Sales Order → Delivery Note
7청구 확인Delivery Note → Sales Invoice
8결제 기록 확인Sales Invoice → Payment Entry
9상태·잔여 확인Payment Entry → Reports / List
이동 순서보다 문서 의미를 먼저 봅니다

Quotation과 Sales Order는 같은 판매 흐름 안에 있지만 역할이 다릅니다. 먼저 어떤 문서가 어떤 목적을 갖는지 확인합니다.

입력 전 준비값을 확인합니다

Customer와 Item이 준비되어 있어야 판매 문서에서 고객과 품목을 선택할 수 있습니다. 정적 카드에서는 날짜·유효일·회사·품목 입력 영역과 주문 상태를 나누어 봅니다.

청구·결제·재고 처리는 분리해서 봅니다

Sales Invoice, Payment Entry, 재고 관련 처리는 금액·미수·재고 상태에 영향을 줄 수 있으므로 별도 절차에서 다룹니다.

ERPNext Quotation 초안 화면의 Date, Valid Till, Order Type, Company, 품목 입력 영역

Quotation 초안은 기본 조건부터 확인합니다

고객에게 조건을 제안하기 전, 문서 날짜와 유효일, 회사, 주문 유형, 품목 입력 영역을 먼저 확인하는 화면입니다.

  • Date / Valid Till: 견적 기준일과 유효 기간입니다.
  • Order Type / Company: 어떤 회사 기준의 판매 조건인지 봅니다.
  • Items 영역: 이후 품목과 수량을 입력할 자리입니다.
ERPNext Sales Order 목록의 Customer Name, Status, Grand Total, % Delivered, ID 열

Sales Order 목록은 상태와 납품 진행률을 봅니다

고객, 상태, 총액, 납품 진행률을 함께 보며 주문 문서를 찾습니다.

  • Status: 주문 처리 상태를 확인합니다.
  • Grand Total: 주문 금액을 확인합니다.
  • % Delivered: 납품이 얼마나 진행되었는지 봅니다.
ERPNext Sales Order 상세의 Customer, Date, Delivery Date, Warehouse, Items 영역

상세 화면에서는 고객·일자·창고 기준을 봅니다

주문 상세에서는 고객, 주문일, 납기일, 출고 창고, 품목 입력 영역을 함께 확인합니다.

  • Details: 고객과 주문 유형을 봅니다.
  • Date / Delivery Date: 주문일과 납기 기준일을 확인합니다.
  • Warehouse / Items: 출고 창고와 품목 입력 영역을 대조합니다.

실수: 견적을 주문처럼 생각하기

더 안전한 습관: Quotation은 제안 조건, Sales Order는 주문 기준이라고 나누어 봅니다. 고객이 아직 확정하지 않은 조건은 주문처럼 다루지 않습니다.

실수: 주문을 곧바로 청구로 생각하기

더 안전한 습관: Sales Order를 본 뒤에도 Sales Invoice와 Payment Entry는 별도 화면에서 확인합니다. 청구와 결제는 금액 상태에 영향을 줄 수 있습니다.

마지막 확인 체크

  • Customer가 어떤 고객인지 확인했습니다.
  • Items에서 품목, 수량, 금액 위치를 찾았습니다.
  • Status와 문서 상태를 구분했습니다.
  • Sales Invoice와 Payment Entry를 주문 뒤의 별도 흐름으로 구분했습니다.
  • Submit이 후속 업무에 영향을 줄 수 있음을 이해했습니다.
Common Check

어떤 흐름이든 공통으로 확인할 것

ERPNext 화면을 볼 때는 위치, 기준 정보, 문서 상태, 결과 확인 지점을 함께 봅니다.

1현재 위치문서가 판매·구매·재고·회계 중 어떤 결과에 영향을 주는지 확인합니다.
2기준 정보현재 업무에 맞는 거래처(Customer/Supplier), 품목(Item), 창고(Warehouse)를 먼저 확인합니다.
3문서 상태Draft는 작성/저장 전후 확인 상태이고, Submitted는 문서가 확정되어 후속 재고·청구·지급 확인에 영향을 줄 수 있는 상태입니다.
4결과 확인문서 저장 후 관련 목록, 리포트, 미수/미지급, 재고 수량 같은 결과를 확인합니다.
5ERP 기록과 실제 입출금Outstanding Amount는 ERP 내부 기록 기준입니다. 실제 은행 입출금, 세금, 결산 판단은 별도 담당자 확인이 필요합니다.
6입고 문서 구분Purchase Receipt는 발주 물품을 받은 구매 입고이고, Stock Entry는 창고 이동·재고 조정 목적의 수량 변화 문서입니다.